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中国信达拟出清幸福人寿51%股权:挂牌底价75亿元

2019-11-17 15:56:58 点击数:297

每个记者:袁媛每个编辑:廖丹

转让公告发布四个月后,中国信达资产管理有限公司(以下简称“中国信达”)转让幸福人寿保险有限公司(以下简称“幸福人寿”)股权的底价最终确定。

10月14日,来自《国家商报》的记者从上海联合产权交易所获悉,中国信达今天正式上市51.66亿股幸福生活,占总股本的50.995%。此次转让的底价为75亿元。上市公告的截止日期是11月8日。如果交易顺利,中国信达将不再持有幸福生活的股份。

6月11日,中国信达在香港证券交易所宣布,计划转让其在幸福生活(Happy Life)的全部股份,持股比例为50.995%。根据公告,中国信达计划通过省级或省级以上产权交易所将幸福生活的所有股份转让给公众。上市基价不得低于幸福生活的资产评估和备案结果。评估基准日期为2019年3月31日。所有转让的股份将一次性转让给同一投标人或联合投标集团。

中国信达表示,此举是为了落实相关监管精神,优化子公司平台资源整合。业内人士认为,中国信达出售幸福生活股份是正确的选择,无论是实施监管回归主营业务的要求,还是满足上市公司自身的需求。

从6月25日中国信达股东大会对该计划进行审议和表决,到7月10日在上海证券交易所公开预披露,再到转让信息的披露,中国信达已经准备了好几个月来清理幸福生活的股权。

转让公告显示,幸福生活注册资本为101.3亿元,员工4400人。根据北京田健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告,以今年3月31日为评估基准日,幸福生活总资产账面价值为650.85亿元,总负债账面价值为594.25亿元。截至基准日,幸福生活净资产账面价值为56.6亿元。经评估,幸福生活股东的股权总价值为136.61亿元,转让标的相应评估值为69.66亿元。

然而,中国信达此次股权转让的底价为75亿元,比评估值增加了7%以上。

从目前的上市情况来看,信达资产将被单一实体和财团接受。单个实体或联合体各方必须遵守《保险公司股权管理办法》、《外资保险公司管理条例》、《关于加强非金融企业对投资性金融机构监管的指导意见》以及监管机构对保险公司股东资格的规定和要求等法律法规。其中,如果组成财团接受股份,财团成员人数最多不得超过3人,并应包括至少一个战略受让方(指打算接受快乐生活15%以上但不到三分之一股份的意向受让方)。

《国家商报》记者注意到,根据披露的信息,信达资产已经就股份转让以及是否行使优先购买权向幸福生活的其他股东发出了书面通知。到目前为止,其他一些股东还没有明确表示是否放弃优先购买权。

此外,拟受让方应在上市公告截止日期16:00前向上海证券交易所指定银行账户缴纳15亿元保证金。自《产权交易合同》签订之日起10个工作日内,受让方应将除保证金以外的交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定的银行账户。

据公开信息,幸福生活(Happy Life)成立于2007年11月,由15名股东共同发起,初始注册资本为11.59亿元。该公司成立已有10多年,并经历了多次增资。最新注册资本为101.3亿元。公司总部设在北京,有22个省级分公司和253个各级分公司。

就业绩而言,年度报告显示,《幸福生活》自成立以来长期亏损。2009年至2014年,公司分别亏损2.45亿元、4.5亿元、7.37亿元、7.91亿元、7.53亿元和3.93亿元,累计亏损约34亿元。截至2015年,幸福生活实现规模保费增长135%,至269亿元,综合保险业务增长三倍。在保险业务收入的增长下,幸福生活扭亏为盈,当年净利润为3.35亿元。

然而,随着行业开始压缩万能保险业务,快乐人寿保费收入在接下来的两年继续下降,仅维持低利润,2016年净利润为1820万元,2017年为4938万元。根据中国保监会的数据,2018年,幸福生活全能保险业务出现反弹,参保家庭新增保费同比增长282%。然而,由于原保费收入下降,规模保费同比下降38.6%,至117.5亿元。

受2018年资本市场影响,幸福生活再次陷入亏损状态,净亏损68亿元。进入2019年,幸福生活第一季度经营状况发生变化,实现净利润2.6亿元,但第二季度净利润又回到亏损状态,亏损4.7亿元。这也意味着在今年上半年,幸福生活的表现仍处于亏损状态。

封面图片来源:照片网络

国家商业日报

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